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短期缺貨漲價(jià)背景下,被動(dòng)器件迎來(lái)新投資機(jī)會(huì)

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短期缺貨漲價(jià)背景下,被動(dòng)器件迎來(lái)新投資機(jī)會(huì)

4月蘋果 MLCC 及 R-Chip 產(chǎn)品供應(yīng)商、全球第一大電阻生產(chǎn)商和全球第三大被動(dòng)原件電源適配器制造商臺(tái)灣國(guó)巨向代理商和客戶發(fā)函宣布晶片電阻 R-CHIP 和晶片電容 MLCC 價(jià)格向上調(diào)整 10%。 6 月國(guó)巨發(fā)布年內(nèi)第二波漲價(jià)通知,第三季起 MLCC 漲價(jià) 15%-30%,交貨周期延遲 1.5 到 6 個(gè)月。其他廠商也紛紛響應(yīng),臺(tái)灣 MLCC、 R-CHIP 大型制造商華新科技向客戶和分銷商通知由于 2017 年第二季度所有原材料價(jià)格上漲,將調(diào)整第三季度合約價(jià)格。
 2017 年第二季度所有原材料價(jià)格上漲

(一)核心材料成本提升,龍頭企業(yè)提升價(jià)格進(jìn)行成本轉(zhuǎn)移(12V電源適配器
被動(dòng)器件原材料受到大宗商品復(fù)蘇周期影響,自從 2016Q2 季度以來(lái)價(jià)格普遍上升,增加了被動(dòng)器件廠商的生產(chǎn)成本。分析各大被動(dòng)器件的原材料來(lái)看,銅、銀、鎳等金屬是核心的原材料,占據(jù)成本約為 60%。

MLCC 核心的原材料包括陶瓷粉體材料、內(nèi)部電極材料(主要是鎳內(nèi)漿)以及外部電極材料(主要是銅漿)三部分。因 MLCC 技術(shù)廣泛使用的 BME(賤金屬電極)具有成本低、性能優(yōu)的特點(diǎn),得到迅速發(fā)展。到目前為止,BME MLCC 已經(jīng)占到全部 MLCC 的 90%以上。 BME MLCC 所使用的內(nèi)部電極材料為鎳,外部電極材料為銅。

因國(guó)內(nèi) BME MLCC 的電極技術(shù)發(fā)展滯后,內(nèi)部電極材料和外部電極材料基本依賴進(jìn)口。特別是高端的大容量MLCC 所采用的鎳漿和銅漿因其技術(shù)難度大,長(zhǎng)期被國(guó)外壟斷。隨著 MLCC 容量的不斷提高,鎳電極漿料在MLCC 原材料成本中的比重越來(lái)越高并成為第一大原材料。目前主要的漿料廠家有日本昭榮、住友、則武等。
國(guó)內(nèi) BME MLCC 的電極技術(shù)發(fā)展滯后

MLCI 片式電感采用貴金屬漿料(銀漿)作為主要材料,銀漿(內(nèi)電極銀漿和外電極銀漿)市場(chǎng)總量約 350 噸/年,總值約為 22 億元。目前主要的 MLCI 銀漿廠家有美國(guó)杜邦、賀利氏、日本昭榮等,其中內(nèi)電極銀漿因其更高的技術(shù)要求仍絕大部分依賴進(jìn)口,國(guó)內(nèi)廠家僅在外電極漿料方面取得一定的市場(chǎng)份額。

片式電阻漿料由電阻漿(釕漿)、導(dǎo)電漿(銀鈀漿)、銀漿、玻璃漿等構(gòu)成,其中電阻漿(釕漿)為高度壟斷的狀態(tài),目前只有住友、杜邦、田中貴金屬等少數(shù)幾家公司生產(chǎn)。電阻漿料市場(chǎng)總量約為 25 億元左右,其中導(dǎo)電漿(銀鈀漿)和銀漿、玻璃漿均有國(guó)產(chǎn)化,電阻漿(釕漿)因其技術(shù)要求高,開發(fā)成本高的特點(diǎn),目前國(guó)內(nèi)尚沒(méi)有進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

從去年下半年開始,銅線、錫、鐵帽、組分棒、油漆以及包裝紙箱等產(chǎn)品出現(xiàn)不同程度的漲幅,原材料價(jià)格的上漲,導(dǎo)致利潤(rùn)空間被進(jìn)一步擠壓,龍頭企業(yè)開始提價(jià)向下轉(zhuǎn)移成本,主導(dǎo)了第一波由于材料成本上升進(jìn)行的大規(guī)模漲價(jià)活動(dòng)。

(二)供給端下國(guó)外廠商開啟產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),中低產(chǎn)品供給出現(xiàn)缺口

全球主要 MLCC 主要生產(chǎn)廠家有美國(guó)基美、日本村田、京瓷、丸和、 TDK、韓國(guó)三星機(jī)電、臺(tái)灣國(guó)巨、華新科、禾伸堂、信昌;大陸有名的則是宇陽(yáng)、風(fēng)華高科、三環(huán)、火炬電子。從全球市場(chǎng)占有率來(lái)看,村田與三星電機(jī)合計(jì)占據(jù)市場(chǎng) 52%份額。

回顧過(guò)去幾年發(fā)展史,三星電機(jī)為了取得高份額采取了大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能的策略,導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)了 MLCC 價(jià)格持續(xù)下滑危機(jī)并且也造成了產(chǎn)品良率低下等問(wèn)題。 2016 年以來(lái)公司率先進(jìn)行轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)策略,收縮產(chǎn)能重視產(chǎn)品質(zhì)量延長(zhǎng)交貨期限。日本廠商方面, 2016 年第一季度日本元器件大廠 TDK 宣布面向旗下大型一級(jí)代理商發(fā)布了硬性取消部分未交訂單的通知,涵蓋約 360 多個(gè)產(chǎn)品型號(hào),涉及 7 億只代理商訂單。除此之外, TDK 還要求客戶另尋供應(yīng)商。日韓 MLCC 廠商開始調(diào)整策略,產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向車用、工業(yè)類小型化的高容、高規(guī)產(chǎn)品以及 RF 組件。升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同時(shí)逐步放棄中低端市場(chǎng)轉(zhuǎn)向汽車電子與工控等市場(chǎng),造成中低端被動(dòng)器件供給上的缺口。

升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同時(shí)逐步放棄中低端市場(chǎng)轉(zhuǎn)向汽車電子與工控等市場(chǎng)
(三)需求端看下游品牌廠商迎來(lái)產(chǎn)品創(chuàng)新周期,缺貨預(yù)期下提前備貨引發(fā)市場(chǎng)熱情

受益智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)創(chuàng)新,一部普通 4G 手機(jī)需要 300-400 顆 MLCC, iPhone7 用量更達(dá)到 700 顆,且多為小尺寸,而今年恰逢消費(fèi)電子創(chuàng)新周期年,下一代蘋果手機(jī)的巨大創(chuàng)新引發(fā)全體智能機(jī)行業(yè)創(chuàng)新熱潮,擴(kuò)大了對(duì)于被動(dòng)器件的需求。日電貿(mào)指出 iPhone8 的備貨期至少半年起,且數(shù)量極為龐大至少上億支,由于 MLCC 新增產(chǎn)能有限并且日本廠商只針對(duì)車用器件擴(kuò)充產(chǎn)能,蘋果的備貨潮或?qū)?dǎo)致供需缺口擴(kuò)大。在汽車電子方面,需求同樣持續(xù)火熱。

汽車智能化帶動(dòng)汽車電子需求強(qiáng)勁,據(jù)了解由于汽車用被動(dòng)組件平均每臺(tái)高達(dá) 5000 顆,日系廠商 TDK、太陽(yáng)誘電及村田等自去年開始逐漸停產(chǎn)大尺寸中高容 X5R(X7R)MLCC,將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向小尺寸、車規(guī)等高容 MLCC,三大日商亦從去年下半年開始陸續(xù)釋單約 10%。

供應(yīng)緊張、需求旺盛下造成下游市場(chǎng)的進(jìn)一步缺貨預(yù)期,下游手機(jī)廠商紛紛提前進(jìn)行備貨,這就更加加劇了市場(chǎng)的緊張。下半年各大智能手機(jī)品牌也將啟動(dòng)備貨周期,預(yù)計(jì)供需缺口延續(xù)。

下半年各大智能手機(jī)品牌也將啟動(dòng)備貨周期

(四)缺貨漲價(jià)有望延續(xù)

日本與韓國(guó)選擇放棄中低端產(chǎn)品市場(chǎng),轉(zhuǎn)移訂單給臺(tái)灣企業(yè),臺(tái)企的 MLCC 廠商最先受益此次漲價(jià)潮。從產(chǎn)業(yè)鏈了解到的信息表明臺(tái)灣 MLCC 大廠國(guó)巨產(chǎn)線稼動(dòng)率超過(guò) 90%,供應(yīng)處于小幅度吃緊階段;華新科也表示 MLCC 產(chǎn)能處于高負(fù)載。而此次的供需缺口有望延續(xù)至年底,從臺(tái)灣廠商資本開支來(lái)看目前擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈,紛紛在越南等地開設(shè)新的工廠,而受制于上游原材料的緊缺缺期內(nèi)產(chǎn)能釋放有限,所以短時(shí)期內(nèi)供需的缺口仍然存在。

短時(shí)期內(nèi)供需的缺口仍然存在


四:長(zhǎng)期多重機(jī)遇下,國(guó)內(nèi)被動(dòng)元器件廠商加速布局有望迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)展機(jī)會(huì)

(一)國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊,核心智能手機(jī)品牌引來(lái)崛起

IDC 報(bào)告稱,全球智能手機(jī)廠商在 2016 年第四季度出貨量達(dá) 428.5 萬(wàn)臺(tái),比上一季度的 4.07 億臺(tái)增長(zhǎng) 6.9% 。2016年全年,全球智能手機(jī)市場(chǎng)總共出貨了 14.7 億臺(tái),是歷史最高的出貨量,但相比 2015 年的 14.3 億臺(tái)僅增長(zhǎng)了 2.65%。Counterpoint 針對(duì)全球手機(jī)市場(chǎng)的最新調(diào)研顯示,中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng) 2016 年出貨量達(dá)到了 4.65 億臺(tái),為全球智能機(jī)出貨量大約貢獻(xiàn)了 1/3,相比較去年中國(guó)品牌 YOY 環(huán)比增長(zhǎng) 6%。

相比較去年中國(guó)品牌 YOY 環(huán)比增長(zhǎng) 6%

對(duì)比 2016Q1 與 2017Q1,國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌出貨量與市場(chǎng)份額均實(shí)現(xiàn)了提升,華為出貨量約為 3400 萬(wàn)部全球市占率達(dá)到 9%, OPPO 與 vivo 緊隨其后。國(guó)內(nèi)智能機(jī)廣闊的市場(chǎng)為被動(dòng)器件廠商提供了良好的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì),巨大的手機(jī)出貨量背后為國(guó)內(nèi)被動(dòng)器件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代化提供了機(jī)遇。

手機(jī)出貨量背后為國(guó)內(nèi)被動(dòng)器件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代化提供了機(jī)遇

(二)消費(fèi)電子開啟創(chuàng)新周期,帶動(dòng)被動(dòng)器件量?jī)r(jià)提升機(jī)遇

消費(fèi)電子邁入存量市場(chǎng)中,創(chuàng)新成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵所在。從蘋果手機(jī)的創(chuàng)新來(lái)看,今年蘋果將帶來(lái)新一代的,創(chuàng)新產(chǎn)品蘋果 8,這也是今年消費(fèi)電子的熱點(diǎn)之一。但從蘋果 8 備貨來(lái)看,所需要的被動(dòng)器件尤其是 MLCC 就提高了一倍。而蘋果手機(jī)新引入的無(wú)線充電等功能,也將增加對(duì)于線圈電感的需求。新的手機(jī)功能開發(fā)勢(shì)必將擴(kuò)大對(duì)于被動(dòng)器件的需求量,而創(chuàng)新也將是未來(lái)消費(fèi)電子的主旋律,正在擴(kuò)散到國(guó)內(nèi)的手機(jī)品牌。

多頻段增加了被動(dòng)器件使用量:蘋果和三星的歷代旗艦手機(jī),其被動(dòng)元件的數(shù)量都超過(guò) 1000 個(gè)。而紅米手機(jī)為了追求極限的性價(jià)比,一般只能達(dá)到 600 個(gè)左右。支持較多頻段的手機(jī),其被動(dòng)元件往往使用較多。一般市面上的旗艦機(jī)型,一般都會(huì)考慮配備 NFC 模塊,并且支持較多頻段。如 iPhone6 最高支持高達(dá) 20 個(gè) LTE 頻段,擴(kuò)大了對(duì)于被動(dòng)器件的需求量。

擴(kuò)大了對(duì)于被動(dòng)器件的需求量

無(wú)線充電技術(shù)使用:無(wú)線充電領(lǐng)域主要由 WPC 和 AirFuel 兩大聯(lián)盟組成。 WPC 所主推的 Qi 標(biāo)準(zhǔn),采用的原理是電磁感應(yīng)技術(shù),電流通過(guò)線圈,線圈產(chǎn)生磁場(chǎng),對(duì)附近線圈產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),從而產(chǎn)生電流。這就要求手機(jī)和充電器需要對(duì)齊貼近,否則耦合度低,無(wú)法充電。 

AirFuel 是由 PMA 和 A4WP 合并,標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的 A4WP 制定而來(lái),主推電磁共振技術(shù)。其技術(shù)原理是基于諧振器件(電感和電容)發(fā)送端能量遇到共振頻率相同的接收端,由共振效應(yīng)進(jìn)行電能傳輸。電磁共振對(duì)于充電距離更加的靈活,而且可以同時(shí)給多臺(tái)充電,但其共振頻率為 6.78MHz,與NFC/RFID 的頻率會(huì)產(chǎn)生干擾。

隨著蘋果加入 WPC,無(wú)線充電市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇,而國(guó)內(nèi)各大手機(jī)廠商可能會(huì)爭(zhēng)相效仿。但無(wú)論哪種無(wú)線充電技術(shù),諧振器件(電感和電容),整流,穩(wěn)壓,射頻( RF)組件等被動(dòng)器件都是必不可少的,因此隨著充電技術(shù)的變革,被動(dòng)器件的需求也將大幅增長(zhǎng)。

消費(fèi)電子輕薄化要求現(xiàn)有的被動(dòng)器件在做的足夠小的基礎(chǔ)上發(fā)揮最大的效用,高技術(shù)門檻創(chuàng)造了產(chǎn)品提價(jià)的空間。為了實(shí)現(xiàn)手機(jī)的超薄化設(shè)計(jì),迎合消費(fèi)者的需求,被動(dòng)器件需要從高規(guī)格轉(zhuǎn)向低規(guī)格設(shè)計(jì),也需要性能的進(jìn)一步提升, 技術(shù)創(chuàng)新為企業(yè)提升產(chǎn)品價(jià)值提供了契機(jī)。產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)驅(qū)動(dòng)下,能帶來(lái)更高毛利率水平,同時(shí)也是企業(yè)進(jìn)入核心大客戶的保障。

企業(yè)進(jìn)入核心大客戶的保障

(三)一般性市場(chǎng)被讓出,國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈迎來(lái)關(guān)鍵機(jī)會(huì)

整體上看,中國(guó)大陸作為最重要的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地,需要有自身強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系作為支撐。今年以來(lái),國(guó)內(nèi)各個(gè)手機(jī)廠商面臨供應(yīng)鏈掣肘的問(wèn)題屢見(jiàn)不鮮,客觀上說(shuō)明國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈還不強(qiáng),還有很大的成長(zhǎng)空間。

從國(guó)內(nèi)被動(dòng)器件廠商供給來(lái)看,當(dāng)前主要布局在低端市場(chǎng),產(chǎn)品具備高性價(jià)比;中高端市場(chǎng)也在努力研發(fā),與國(guó)外廠商技術(shù)差距逐步縮小,具備打入國(guó)內(nèi)品牌手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。 日韓、臺(tái)灣、中國(guó)大陸三層競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)逐步形成,中低端及一般性市場(chǎng)被日韓企業(yè)讓出,臺(tái)灣企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度相對(duì)保守,國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能加速釋放, 結(jié)合國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新帶來(lái)的需求釋放,大陸供應(yīng)鏈將迎來(lái)一波關(guān)鍵成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

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| 發(fā)布時(shí)間:2018.03.03    來(lái)源:電源適配器廠家
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